很多投資人在股市非常地努力，但交易始終賺少賠多，究其主要原因在於，所學的股市知識過於片段，無法有效整合成交易系統，當然也就無法應付詭譎多變的股市。
小弟以下圖的27本書為基礎，再融入個人20多年的股市實戰經驗，將股市應該必學的專業知識，用有系統、循序漸進的方式，架構一套可以打造屬於自己的交易系統，以期投資人可以在股市達到穩定獲利，實現財富自由的理想。
一、股市賺錢的必學專業知識
圖 股市賺錢的必學專業知識
⑴交易觀念
想在股市賺錢，首先當然一定是要先了解股市，例如，2025/4/2川普公布對各國徵收對等關稅，各國首先當然也一定是要先摸清川普的意圖、思維邏輯、談判手法…等，再投其所好，順著毛摸，才能爭取對自己國家有利的關稅。
再者，缺乏正確的交易觀念，在股市走空、股價變便宜的時候，您會自以為可以進場撿便宜，結果越買越跌，讓您越套越多；或者，在股價轉強的時候，您會害怕股價跌回您的成本而急於獲利了結，結果一賣就繼續再漲，令您吐血。
⑵選股
一般投資人喜歡聽明牌，不知道怎麼選股，或者只是從技術面選股。但是，主力除了掌握籌碼的優勢之外，還知道股票的價值、比您了解技術分析、也更懂得運用人性的弱點，甚至也可以說，K線是主力畫的，因此想讓自己的技術分析功力進化，您需要學習財報分析，跟主力一樣，了解股票的價值，這樣才能降低主力騙線、停損、甩轎的機率。
⑶順勢交易
馬克吐溫說：「讓我們陷入困境的不是無知，而是看似正確的謬誤論斷。」許多投資人在學了很多股市知識之後，卻仍然不懂得甚麼才是趨勢交易。以致在每次的交易決策裡，主觀認為股價會根據自己的研判走，結果常常在走勢不如預期時，又不知道該如何應對？
⑷部位管理
投資交易有三個部分，首先是交易決策→再來是執行決策→最後是部位管理。大部分賺少賠多的投資人只重視交易決策的勝率、和賺賠比率，卻不知道部位管理才是真正決定損益的關鍵。
⑸風險控管
在交易這條路上，如果過度追求報酬，忽視下檔風險，往往多頭市場賺到的錢，會在空頭市場吐光，甚至倒賠；並且如果以為每次交易都有設停損點再進場，就是所謂的風險控管，那您將會發現交易始終還是賺賺賠賠，沒辦法做到賺多賠少的獲利目標，這是因為沒有領略孫子兵法的戰略思想，了解甚麼才是真正的風險控管。
因此，想要打造一套交易系統，就必須將交易觀念、選股、趨勢交易、部位管理和風險管理，全部都整合在交易系統裡，這樣才有辦法做到長期穩定獲利，實現財富自由的理想。
二、交易系統的建構方式
圖 交易系統的建構方式
⑴道氏理論
正確的交易觀念是股市致富的基石，道氏理論是技術分析的始祖，是一套分析股市的思想方法，甚至是一門投資哲學。更重要的是，道氏理論讓您了解股市的脈動，避免牛市轉為熊市即將崩盤時，還在信心滿滿地重押滿檔，或者熊市轉為牛市即將大漲時，還在悲觀恐懼地遲疑觀望。∴道氏理論是每位投資人建立正確股市交易觀念的必修課程。
⑵財報選股
績優股是穩定賺錢的必要條件。為什麼呢？∵股價技術面遲早絕對會反映財報基本面，而績優股具有穩定獲利，股價也穩定往上的特性，只要買進放著就一定會賺到錢，∴利用財報挑選績優股，是股市賺錢的必要條件。
⑶趨勢交易
趨勢交易是提高勝率的方式，∴選擇一條適當的均線，搭配乖離率克服均線落後的特性，再與震盪指標併用，彌補均線在盤整的誤判。也就是，將均線、乖離率和震盪指標三者相互支援與併用，可以提高均線趨勢交易的勝率和賺賠比率。
⑷波浪理論
部位管理是決定損益多寡的關鍵，而波浪理論可以讓您預測大盤未來的走勢。當您正確預測多頭即將來臨時，可以提早逢低布局，全力作多；在空頭已經來臨時，出場觀望，避免獲利回吐。換句話說，波浪理論可以讓您根據盤勢的變動，調整操作資金的整體比重，以及手中持股的部位大小，讓您做好部位管理。
⑸孫子兵法
想讓專業知識變成實際的鈔票，就必須讓自己成為頂尖高手，想要成為頂尖高手，就必須運用孫子兵法的戰略思想，來建構交易系統，把股市風險從觀念到選股到操作再到部位管理，都全面做好風險控管，讓自己的交易立於不敗之地，而又不錯失可能的進場機會，這樣才能紮實地將專業知識變成您口袋裡的鈔票。
三、交易系統必學的課程內容
⑴道氏理論的課程內容
⒋基本波
⒌次級波
⒍日常波動
⑵財報選股的課程內容
⒈財報選股概述
⒉綜合損益表概述
⒊資產負債表概述
⒋現金流量表概述
⒌綜合損益表分析重點
⒍資產負債表分析重點
⒎現金流量表分析重點
⒏獲利能力分析
⒐現金流量分析
⒑經營能力分析
⒒償債能力分析
⒓財務結構分析
⒔拒絕買到地雷股
⒕股票評價工具
⒖財務比率選股
⑶趨勢交易的課程內容
⒈趨勢概述
⒉均線的特性與種類
⒊均線的形態
⒋均線扣抵與糾結
⒌指標：BIAS、KD、DMI
⒍水平線分析法
⒎趨勢線分析法
⒏軌道線分析法
⒐單線控盤
⒑趨勢交易法則
⑷波浪理論的課程內容
⒈波浪理論概述
⒉攻擊波
⒊修正波：鋸齒型、平台型
⒋修正波：三角型整理、複式修正波
⒌費波那契數列與黃金比率
⒍相關定律與指引
⒎波浪特性
⒏重點整理
⒐走勢預測
⒑波浪操作法則
⑸孫子兵法的課程內容
⒈孫子兵法概述
⒉始計篇…投資計畫
⒊作戰篇…投資準備
⒋謀攻篇…價值評估
⒌軍形篇…交易系統
⒍兵勢篇…操作準則
⒎虛實篇…交易主動權
⒏軍爭篇…交易時機
⒐九變篇…交易策略
⒑行軍篇…進出場訊號
⒒地形篇…形態分析
⒓九地篇…股價走勢
⒔火攻篇…基本分析
⒕用間篇…企業評價
四、股價趨勢→股票價值
道氏理論在100多年前就說過：「市場並不像一個在風中搖擺不定的氣球，從整體上看，它代表著一種嚴肅的、經過深思熟慮的努力，那些有遠見、訊息充分的人，正試圖讓股價和現在的股票價值，在不久以後相適應，瞭解價值也就明白了股價波動的涵義。」這段話簡單來說，就是股價趨勢會朝向股票價值來波動。
∴想在股市長期穩定獲利，就必須先用基本分析挑選出績優股，確保買進放著就一定會賺錢的必要條件，再利用財報分析評估股票真實價值，在瞭解價值之後，也就明白了市場先生買賣價的波動方向。
當判定股價是低估的時候，用技術分析再判斷股價是否處於底部形態，找出轉強點，再搭配波浪理論研判大盤是多頭或空頭。若同時符合①股價低估、②處於底部形態、③大盤是多頭這三個條件，表示進場風險極低，交易立於不敗之地，此時就可擬定適當的交易策略，隨時進場買進。
一旦股價轉強發動的時候，立刻採用均線趨勢交易，執行已經擬定的交易策略，不錯失這次的進場機會。買進後就利用績優股價值往上、股價趨勢也往上的特性，耐心持有。
直到判定股價變成高估的時候，再利用技術分析找出股價的反轉點，一旦確認股價轉空，立即出場。讓整個趨勢交易，在看對的時候，部位最大、獲利最多；看錯的時候，部位最小，損失最少。
總結來說，交易系統是建立在正確的交易觀念基礎上，利用基本分析，只挑選績優股進行價值分析，再搭配技術分析，找出買賣點來進行交易，最後則是依照盤勢變動做好部位管理與風險控管。
五、結語～獻給努力不懈的投資朋友
真正成功的投資者，都是建立在正確的「交易觀念」基礎上，股市是一個可以實現您的理想和夢想的地方，當一個人嚴格按照，一個屬於自己精益求精的「交易系統」，不論是進行投機或投資，他將不再是進行賭博，而是從事一個有利可圖的職業。期許跟我一樣在股市努力不懈的投資朋友，讓我們一起打造屬於自己的交易系統，一起實現財富自由的理想。
※參考資料：
股雲：「道氏理論」重點整理
股雲：「財務報表分析」重點整理
股雲：「移動平均線」重點整理
股雲：「波浪理論」重點整理
股雲：「孫子兵法」之股市翻譯
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